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2023年中国人造板行业现状及发展趋势分析,长期来看我国的人造板需求将保持平稳增长的态势「图」

一、人造板产业概述


【资料图】

1、人造板的定义及分类

人造板泛指以木材或其他非木材植物为原料,经机械加工分离成各种单元材料后施加胶黏剂,再组合压制形成的板材。人造板可以提升木材的综合利用率,1立方米人造板可以代替3-4立方米原木使用,更符合绿色环保的理念,其兼具价廉、质优、外观优美、加工性高等优点,在建筑、家具和包装等行业广泛使用。

人造板的分类对比

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、人造板行业发展历程

我国人造板发展从无到有历经起步、新兴、发展、提速、繁荣及创新升级六大阶段。1949年-1952年期间胶合板为我国同期唯一可生产的人造板品种,直到纤维板和刨花板于1959年和1961年分别开始投产。进入2018年之后,行业供给侧结构性改革开启创新升级新阶段,到2018年我国共有人造板企业6200多家,技术工艺、环保水平及行业集中度提高。

人造板行业发展历程

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、人造板行业发展相关政策

2021年甲醛标准再度升级,除保留原E1级外,增加E0级(≤0.050mg/m)和ENF级(≤0.025mg/m)。其中E0对标CARB-NAF(美国加州空气质量委员会-无甲醛添加),ENF级甲醛规定值比CARB-NAF再低一半,是目前世界上最严格的甲醛标准。新国标不仅对人造板材的甲醛释放量进行分级,还提出了室内极限甲醛释放量和人造板室内承载限量,进一步规范了人造板行业环保标准。

人造板行业发展相关政策

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国人造板行业市场发展现状及投资规划建议报告》

三、人造板行业产业链

1、人造板产业链

人造板产业链由原材料、板材、家具制造以及销售四部分组成:人造板产业上游主要由板材原料原木和化工材料粘胶剂厂商构成。目前我国林木资源紧缺,且行业存在政策制度壁垒以及经营管理壁垒。中游主要板材的制造企业。产业链下游包括家具制造、建筑装饰等行业。人造板终端消费者为B端的房地产商、家居卖场以及C端零售。

人造板产业链示意图

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、人造板下游应用分析

数据显示,2022年疫情影响下家具制造业主营收入仍达到7624亿元;据中国海关数据,2022年我国家具及其零件出口额约697亿美元,家具行业逐步成为支撑国民经济、提高国民生活质量的重要产业之一。而人造板行业也将受益于家具行业的平稳发展,未来发展态势良好。

2016-2022年中国家具制造行业营收统计

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、人造板行业现状分析

1、人造板产量

根据《中国人造板产业报告》,2021年产量同比增长创五年新高。从2016年至2021年,人造板产量从3亿立方米增加至3.4亿立方米,2021年同比增长8.3%,CAGR为2.0%。

2016-2021年中国人造板产量情况

资料来源:中国林产工业协会及林产工业规划设计院,华经产业研究院整理

2、人造板产品结构

人造板主要分为胶合板、刨花板和纤维板。根据数据统计,2021年胶合板类产品占全部人造板产品消费量的62.3%,纤维板占比18.6%,刨花板类产品占比12.5%,其他人造板产品占比6.6%。

2021年中国人造板产品结构

资料来源:中国林产工业协会及林产工业规划设计院,华经产业研究院整理

3、人造板消费量

随着消费者环保意识提升,市场对定制家具的需求有所增加;而刨花板产能技术不断提升,优质刨花板比例提高,刨花板类产品消费量增长是推动总消费量增长的主要因素。2016年至2021年我国人造板消费量从2.81亿立方米增加至3.2亿立方米,2021年同比增长7.5%,CAGR为2.1%。

2016-2021年中国人造板消费量统计

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

五、人造板行业未来发展趋势

1、人造板行业集中度较低,中小企业抵御风险及议价能力较弱

长期以来我国人造板行业发展快速,但技术及资金门槛较低,行业内仍以中小企业为主,集中度低下难以实现规模效应。我国人造板行业落后产能加速淘汰,产业结构持续优化。据《中国人造板产业报告2022》,2021年底全国保有人造板生产企业1.3万余家,较2020年减少了约3,000家;大型生产企业及集团近190家,合计年生产能力占总生产能力的18.1%;年生产能力超过100万立方米的企业数量由2020年的6家上升至9家,行业集中度提升趋势明显。

2、长期来看我国的人造板需求将保持平稳增长的态势

人造板行业的下游主要为家具制造、建筑装饰和地板等行业,上述行业景气度与房地产行业紧密相关,因此人造板行业受宏观经济及房地产周期影响较为明显。但近年来随着板式定制家具和装配式材料的需求不断增长,同时国内城镇化水平不断提高,二手房、存量房翻新装修市场稳步发展,因此长期来看我国的人造板需求将保持平稳增长的态势,与房地产市场的周期性变化影响会逐步减弱。

华经产业研究院通过对中国人造板行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国人造板行业市场发展现状及投资规划建议报告》。

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